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-公有云的巨头博弈:两马和雷军的云之战

时间:2021-04-08

在日益激烈的互联网巨头博弈过程中,云服务的地位不断攀升.电商、游戏、视频等热门行业,每天都会产生大量的数据,从存储到计算都离不开云服务的支撑.可以说,在快速变化的移动时代,谁掌握更强大的云服务能力,谁就占有了先机.相较于个人网盘等私有云服务,公有云市场才是真正令很多公司垂涎三尺的“超级奶酪”.从国际和国内公有云市场来看,这个赛道尽管有一些新锐创业公司涌现,但主导权仍然掌握在巨头手里.比如在国际市场上,亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云号称云计算“三巨头”;而在国内市场上,马云的阿里云、马化腾的腾讯云、雷军的金山云也占据着市场主导权,逐渐拉开和追赶者的差距. 从巨头财报中看“云潮汹涌”最近,各大互联网公司陆陆续续公布了上一季度的财报.云计算市场究竟有多火爆,又产生了哪儿些新趋势?或许我们可以从这些财报里看个究竟.国际市场上,作为全球领先的云服务商,亚马逊AWS云计算部门在上一季度净营收为41亿美元,同比增长42%;微软Azure更是同比增长97%.Google云计算业务的增幅则为92%.就市场份额而言,亚马逊AWS要比身后的二到四名加起来还多不少,但它的增长速率和40%左右的市场平均增幅相吻合,远远落后于几大追赶者.无论是微软Azure还是谷歌云,都取得了两倍于AWS的增长.可以预计,未来几个季度,微软Azure和谷歌云追赶AWS的速度会加快.在国内市场,据赛迪顾问发布的《2016-2017年中国IaaS市场研究年度报告》显示,阿里云、腾讯云、金山云分别位居中国公有云市场份额前三.阿里云在刚过去的一个季度里,收入达到24.31亿元,比去年同期增长96%.腾讯在财报中没有单独对腾讯云的业绩进行披露,但其支付相关服务以及云服务收入同比增长了177%.金山软件最新发布的第二季度财报显示,云计算已经成为集团增长最快的业务.金山云上半年营收达到5.73亿元,同比增长102%,第二季度收入为3.04亿元,同比增长97%.从宏观角度而言,国内公有云市场要落后于美国市场三年左右发展时间,因此依然有更大的成长潜力.在笔者看来,未来的三年,行业前三阵营(阿里云、腾讯云和金山云)相较于其他搅局者的优势将会愈发明显,并且拉升行业的平均增长率.倘若类比国外云服务市场以及领头羊AWS的发展轨迹,未来阿里云增速将大概率出现放缓,腾讯云和金山云跟阿里云的差距也将变的越来越小.金山云凭何挑战阿里和腾讯? 目前,金山云是继阿里云之后,国内第二家单独披露财务数据的公有云企业.第一季度,金山云的营收为2.684亿元,在金山软件营收占比为22%.但我们来看刚过去的第二季度,金山云收入增加到3.04亿元,占比也提升到了24%.在过去的2015年、2016年,金山云收入增速同比达到251.6%、130%,位列国内主流云服务商首位.IDC市场调研数据显示,2016中国云计算市场中,金山云的市场份额超过6%,距离身前腾讯云7.3%的份额差距并不大.那么,金山云到底是凭什么成为阿里腾讯之后的“第三极”呢?首先,尽管金山云在收入体量上与阿里云不可同日而语,但坚定推进“All in cloud”战略的金山云,可以完全专注于公有云领域,另外,与阿里云和腾讯云不同,金山云是作为金山软件子公司独立运作的体制,可以比巨头进行更多、更快、更灵活的创新尝试.其次,与阿里云和腾讯云背靠阿里系和腾讯系的优势资源类似,金山云背后则是来自小米公司及小米生态链、金山软件的的强力支持,得以构建了国内仅次于阿里系和腾讯系的云服务生态.金山云的策略是积极布局垂直行业,把现有存量市场做深做透享受稳定增长红利,同时积极拓展更多的垂直领域,以获得垂直行业高速成长的巨大红利.比如在游戏云业务方面,腾讯云依托腾讯强大的渠道优势,获得先发优势.金山云则是深度绑定西山居、小米互娱以及其他游戏行业垂直客户,同样成为游戏云第一梯队的领导者.而在视频云方向,阿里云和腾讯云依托集团在行业的广泛布局,在长视频和广电行业占据优势.金山云则在发力短视频和直播领域,坐稳头把交椅之后,加速向广电行业拓展,仅二季度就有中国网络电视台、芒果电视、华数电视等多家核心广电媒体,开始使用金山视频云服务.最后,如果说阿里云成立较早拥有先发优势的话,那么人工智能则给了腾讯云和金山云缩短差距的机会.马云曾在多个场合表态,说未来是“DT时代”,数据将决定成败.其背后的深意是,属于“云”的时代也已经如约而至.而随着人工智能的兴起和广泛应用,公有云市场也被AI全面激活,目前阿里云、腾讯云都开始纷纷涉足并发布相关人工智能计划和产品.比如,阿里云推出了ET城市大脑、ET工业大脑、ET医疗大脑、ET环境大脑等行业垂直的人工智能系统;今年6月,腾讯云也发布AI战略产品“智能云”,提出“AI即服务”,为满足市场对AI能力多维度的需求,腾讯云在软件层面、算法框架服务、基础设施服务等多维度提供新的AI开放服务层,开放计算机视觉、智能语音识别、自然语言处理三大核心能力.金山云则在6月正式推出了人工智能云KAP(Kingsoft AI Propeller),将AI所需的各层能力封装,以服务的形式提供给客户,目前KAP已在数十个行业得到广泛应用,并成为公司未来发展的新引擎和增长极.例如在医疗领域,针对医疗行业资源“不均衡”以及分级诊疗难以落地等问题,金山云推出了分级诊疗辅助管理平台.在智能语音识别领域,金山云推出GPU和FPGA的AI推理预测整体解决方案,小米智能音箱就是在此智能服务基础上,获得视觉和听觉的能力,实现硬件和用户之间的快速交互.Morningstar分析师Nelson认为,未来决定云厂商在白热化的竞争中脱颖而出的关键因素有两个.一个是持续不断的资金投入密度,一个是为客户提供更加优质的差异化服务,包括在AI、机器学习、IoT、无服务器计算和边缘计算等领域提供有效的解决方案,而不仅局限于帮助客户运维现有IT架构.从这个角度来说,“二马”和雷军各自旗下的云公司,资金的长期投入不用多说,而在AI等前沿领域,几乎同时的起步和相互之间的竞争,将使他们拉开与业界其他玩家的差距.目前在国内市场,金山云已经成为阿里、腾讯眼中不敢轻视的“第三极”,其估值也超过11亿美元.但在金山云CEO王育林看来,一家云计算公司,10亿美金的估值只是刚刚起步.据消息人士透露,金山云新一轮融资即将到位,会有一些大的产业巨头进行投资.想必随着金山云在资金、布局、技术等方面获得不断提升,将产生更大的势能与巨头展开良性竞争.写在最后根据分析机构Gartner的数据,2016年全球公有云服务市场规模为2092亿美元,预计到到2020年,市场规模有望达3833亿美元.也就是说,未来几年公有云服务市场规模将翻倍突破2万亿人民币,这无论对于亚马逊、阿里云这些取得市场领先的巨头,还是谷歌云、金山云这些仍加速攀升状态的新晋势力而言,都是不可错过的饕餮盛宴.